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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：1.应用层：重点关注卡位核心的应用软件，如金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)等。另外，具有板块性价值重估机会的游戏板块也值得关注，如三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等。2.算力层：由于大模型厂商采购潮后，算力需求会迎来一轮放大。建议关注寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、云赛智联(600602)，以及光模块产业链中的际旭创、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)、腾景科技。3.基础层：国产大模型竞争激烈，作为价值链中最核心的部分，建议长期关注，并期待率先接近GPT-4并拉开差距的玩家出现。相关法律法规及标准体系逐步建立健全，建议关注三六零(601360)、科大讯飞(002230)、思美传媒(002712)、博彦科技(002649)、昆仑万维(300418)等。风险分析：AI落地不及预期，市场竞争加剧。
（责任编辑：李显杰 ）

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