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【07:38 华菱钢铁(000932)：业绩韧性显现 产品结构优化加快】8月29日给予华菱钢铁(000932)推荐评级。　　盈利预测与投资建议：公司作为湖南龙头企业，产品结构不断优化升级，叠加国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖，该机构预计公司2023-25 年将分别实现归母净利润63/ 亿元，对应8 月28 日收盘价，PE 分别为6、5 和4 倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格上涨，下游需求不及预期，产能释放不及预期。　　该股最近6个月获得机构16次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。【07:33 中国太保(601601)：量价齐飞 “352”蓝图打造大健康生态】8月29日给予中国太保(601601)推荐评级。　　投资建议：太保寿险量价齐飞，新保业务与新业务价值率双向好，推动新业务价值实现亮眼增速。代理人渠道持续推进转型，同时着重发展价值银保实现超高增。产险方面，新能源车险持续贡献增量空间，出行增加、暴雨等灾害增加带来车险成本端承压，非车险量质齐升。资产端上半年一定程度承压，政策组合拳下资本市场活跃度有望提升，重新驱动资本端回暖。考虑资本市场环境影响，该机构调整2023-2025 年EPS 预测为 元（前值 元）。　　风险提示：代理人转型不及预期、权益市场动荡、长期利率下行。　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级。

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