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国泰君安8月21日发布公告。维持“增持”评级。公司发布23年上半年业绩，收入3.91亿美元，同比增长26.4%；经调整后净亏损1.62亿美元，亏损额同比增加0.27亿美元；整体符合预期。考虑到行业供需变化的影响及CAR-T疗法放量变化的影响，下调23、24年主营业务收入预测至9.28(-1.29)、13.30（-0.96）亿美元,预计25年收入为19.38亿美元。采用DCF绝对估值方法，下调目标价至23.0（-3.1）港元，维持增持评级。